Pourquoi gérer plusieurs organisations ?
De nombreux artisans et entrepreneurs du bâtiment gèrent plusieurs structures juridiques :
- Une SARL pour l’activité principale de construction
- Une auto-entreprise pour des prestations de conseil
- Une SCI pour la gestion immobilière
- Plusieurs établissements dans différentes régions
Chaque structure a sa propre comptabilité, ses propres clients, ses propres devis et factures. Pourtant, c’est souvent la même personne qui gère tout. Avoir un compte différent dans chaque logiciel est un cauchemar organisationnel.
Les limites des solutions classiques
Un compte par entreprise
La plupart des logiciels de gestion imposent un compte séparé par entreprise. Vous devez jongler entre plusieurs connexions, plusieurs interfaces, plusieurs mots de passe.
Pas de vue consolidée
Impossible d’avoir une vue d’ensemble de toutes vos structures sur un seul écran. Vous devez vous connecter à chaque compte séparément pour consulter vos chiffres.
Facturation multiple
Vous payez un abonnement par entreprise. Avec 3 structures, le coût triple.
La gestion multi-organisation dans Planvio
Un seul compte, plusieurs organisations
Connectez-vous une seule fois à Planvio. Basculez entre vos différentes organisations d’un clic depuis le menu principal. Chaque organisation a ses propres :
- Clients et prospects
- Devis et factures
- Projets et chantiers
- Documents
- Paramètres (logo, coordonnées, SIRET, TVA)
Données complètement séparées
Les données de chaque organisation sont strictement cloisonnées. Un client de votre SARL n’apparaît pas dans votre auto-entreprise. Les factures, les devis et les documents sont propres à chaque structure.
Rôles et permissions par organisation
Configurez des rôles différents pour chaque organisation :
- Propriétaire : accès total, gestion des paramètres et de la facturation
- Admin : gestion des utilisateurs et des données
- Secrétaire : création de devis, factures, gestion du CRM
- Chef d’équipe : gestion des projets et des équipes
- Ouvrier : pointage des heures et consultation des tâches
Un collaborateur peut avoir le rôle Admin dans votre SARL et Ouvrier dans votre SCI.
Inviter des collaborateurs
Chaque organisation peut avoir ses propres collaborateurs. Un associé peut être invité sur une seule de vos structures sans avoir accès aux autres.
Cas d’usage concrets
L’artisan multi-activités
Jean est plombier en SARL et fait de la formation en auto-entreprise. Avec Planvio, il gère ses deux activités depuis le même compte : prospects plomberie d’un côté, clients formation de l’autre.
L’entrepreneur multi-sociétés
Sophie a une entreprise de peinture et une SCI. Elle suit ses chantiers de peinture et gère les travaux de ses biens immobiliers dans la même interface.
Le groupe d’entreprises
Thomas dirige 3 sociétés de BTP dans 3 départements différents. Chaque société a son propre CRM, ses propres devis et factures, mais Thomas a une vue sur l’ensemble depuis son compte.
La facturation multi-organisation
L’abonnement Planvio s’applique par organisation. Chaque structure choisit son propre plan (Solo, Pro, Business) en fonction de ses besoins. Voir les tarifs.
Conclusion
La gestion multi-organisation vous évite de jongler entre plusieurs logiciels et plusieurs comptes. Avec Planvio, passez d’une structure à l’autre en un clic tout en gardant une séparation totale des données. C’est la solution idéale pour les artisans et entrepreneurs qui gèrent plusieurs activités.
Essayez Planvio gratuitement pendant 14 jours et gérez toutes vos structures depuis un seul endroit.
Équipe Planvio
Planvio aide les artisans et PME du batiment a gerer leurs devis, projets et factures au quotidien.